Delphi Digital:2024年DeFi的20个洞察

2023-12-27 13:54 0 比特币

作者:Stacy Muur,加密研究员;翻译:金色财经xiaozou

本文我将带来Delphi Digital关于DeFi 2024未来一年的20个关键洞察,可以帮助你更好地迎接新的一年。

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关于流动性质押

(1)ETH的质押率目前为23.7%,而总供应量为1.202亿ETH。质押ETH的数量正在接近3350万ETH的目标(占ETH总供应量的27%)。该目标被认为是确保网络安全可靠的最佳选择。

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(2)LSD的采用也呈现了显著增长,目前大约有44%的质押ETH存储在这些协议中。与其他LSD相比,Lido stETH的特殊效用具有实质性的竞争优势。

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2023年LST领域亮点:

  • Frax Finance呈现稳定增长,ETH质押量从3800增加到2023年的23.3万。Frax因其创新的sfrxETH设计和生态内集成而脱颖而出,尤其是Fraxlend。

  • Mantle利用其协议拥有的ETH推出mETH。mETH的目的是为Mantle产生收益并增强DEX的流动性。

  • ether.fi和Renzo在EigenLayer上进行了流动性原生再质押。

(3)以太坊上的LSD行业良好运转,竞争激烈已饱和。

(4)许多LSDfi项目失去了吸引力,因为它们的激励驱动式高收益被压缩了。

(5)Restaking再质押将是2024年质押领域最大的重头戏。

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关于DEX(去中心化交易所)

(6)Uniswap v4、Uniswap X和其他基于intent(意图)的DEX将成为2024年一大主题。建议留心关注以下项目:Rage Trade、IntentX、aori、Uniswap Labs、CoW Dao、1inch Network、SYMMIO。

(7)Perp DEX经历了一年的发展,但市场份额却没有增加。dYdX v4转向了Cosmos应用链,Aevo率先登陆OP stack,Vertex让DEX的用户体验飙升,RabbitX成为Starkware的助推器。

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关于特定应用rollupRollapp

(8)Aevo为rolllapp铺平了道路(分叉Optimism,并在其上部署了DEX,以扩展其使用量支持)。大多数DEX,尤其是衍生品,都将因拥有自己的执行环境而受益。

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(9)需要关注的项目有:Aevo、lyra(与Aevo和Vertex相比,匹配过程中心化程度更低)、Caldera、Conduit及其他用于简化rollup部署的工具、Astria、Espresso Systems(共享排序网络)。

关于RWA(现实世界资产)

(10)现实世界资产是2023年加密行业最成功的领域之一。需关注项目有Backed和Superstate。

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关于IRD(利率衍生品)

(11)Atm、Pendle、Notional(固定利率借贷)和IPOR Labs是唯一一批可持续的IRD协议。未来几年,IRD有望成为加密货币领域最受关注的叙事之一。

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关于去中心化稳定币

(12)去中心化稳定币只占整个稳定币市值的一小部分。

(13)衍生品市场正成为一个关键领域,对于去中心化稳定币(例如Synthetix的sUSD)来说,尚有未开发潜力。

关于钱包

(14)用户体验和钱包内体验是大多数钱包开发商优先考虑的问题。

(15)需关注项目有:MetaMask(钱包市场领军者)、Phantom(功能很棒,如交易模拟)、Rabby Wallet(可以说是最好的EVM钱包)、Brahma(以机构为中心的智能钱包)。

关于链上博彩

(16)对于用户和投注者来说,DEX体育博彩平台在迈入黄金阶段之前还有很多工作要做。

(17)尽管如此,DEX体育博彩市场份额仍然相当可观,约为Rollbit的20%。

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(18)Unibot、BookieBet和Boxbet等Telegram bots提供某种形式的移动体验,日交易量达到了Azuro日交易量的35%的峰值。此后该数据一直稳定在15%左右。

(19)Thales具有先发优势,在Optimism、Arbitrum和Base上均有部署。

(20)Azuro部署在Polygon和Gnosis链上,已经克服了起步缓慢的问题,最近超越了Thales,成为交易量最高的DEX体育博彩平台。

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