原文作者：Arjun Chand

原文编译：深潮 TechFlow

AI x Crypto 是当下热议的话题。它是当前牛市中最热门的投资主题之一。

Bittensor（TAO）是 AI 叙事中的领先项目之一，无论是从市值还是知名度来看都是如此。但最近，在加密货币推特上对其实用性有了一些争议，有些人甚至称其为“vaporware(指的是毫无用处的虚拟货币)”和毫无意义的去中心化行为。

但是，每个代币都有两面。虽然批评者对 Bittensor 及其设计存在疑虑，但我们今天将专注于其更光明的一面。

Bittensor 生态系统中正在发生许多酷炫的事情。我们将重点介绍最令人印象深刻的子网，并查看与 Bittensor 和 TAO 同步增长的 DeFi 项目。

Bittensor 简介

Bittensor 旨在通过创建一个开放的 P2P 市场，让人们可以共享和使用机器学习模型，从而使构建人工智能驱动的用例的过程民主化。

Bittensor 背后的关键思想是它形成了一个互联的机器智能神经网络。任何人都可以利用这个网络并构建子网，这些子网是使用这种集体智慧来为各种各样的 AI 项目提供动力的专业协议。

目前，在 Bittensor 生态系统中有32 个子网，每个子网都专注于一个独特的用例。例如语音转文字，图像生成，以人工智能为动力的搜索引擎，高级交易策略，甚至是为其他用例微调大型语言模型。

例如，本文中的一些见解来自 Corcel，它是 Bittensor 生态系统中子网 18 的一个用户友好型工具，也被称为 Cortex.t 子网。它在功能上类似于 chatGPT，但是它利用 Bittensor 网络的机器学习模型的集体智慧来为用户查询提供最佳回应。

Bittensor 的子网

现在，让我们来看看 Bittensor 生态系统中一些突出的子网及其功能。

子网 6 — Nous Fine-tuning

子网 6  由声誉良好的 Nous 研究团队运营，在 Bittensor 生态系统中脱颖而出。该子网专门利用来自子网 18 中 Corcel 的合成数据来微调大型语言模型 (LLMs)。

子网 6 中的每个矿工每天都会获取相同的综合数据，并使用它来微调 LLM 以获得特定结果。他们采用自己的策略和技术来在这些数据上实现最佳性能。

关键的竞争要素在于 TAO 奖励。LLM 具有较低的“头对头损失（head-to-head loss）”（这意味着他们犯的错误较少）的矿工将获得更大比例的 TAO 奖励。这激励每个人都尽力而为，不断改进他们的模型以提升微调子网的排行榜。

这种使用新的合成数据来训练 LLM 的方法是对依赖静态数据集的传统方法的改进，因为不断变化的合成数据迫使 LLM 不断适应和学习，使它们更具适应性到现实世界的场景。

子网 8 — 专有交易网络

子网 8 ，由 τaoshi 知名的专有交易网络（PTN）运营，在这里顶级算法交易员部署定量模型来分析市场并预测资产价格的波动，如 BTC 和 TAO。根据其盈利能力，最佳算法将赢得 TAO 奖励。

提供有价值的交易信号的矿工将获得 TAO 奖励，验证器从交易信号销售中获得 100% 的收入，而用户则可以获得有助于他们跑赢市场的见解。

子网 8 产生收入是 Bittensor 社区的重要里程碑，证明了可以在 Bittensor 上建立可行的业务。这个信号可以吸引新的人才、用户、矿工和验证器，促进整个生态系统的增长和发展。

最近在 Bittensor 上注册的子网

随着 Bittensor 的知名度不断提高，来自生态系统各方的知名团队对注册自己的子网在 Bittensor 上表现出了浓厚的兴趣。值得注意的例子包括：

• 子网 3 ，MyShell TTS：致力于使顶级文本到语音（TTS）模型的访问民主化。

• 子网 5 ，Open Kaito：致力于使 Web3 信息普遍可访问，Kaito 致力于让 Web3 信息普遍可访问，旨在消除障碍，促进集体努力组织和解释 Web3 的海量数据。

• 子网 30 ，WomboAI：WOMBO 的所在地，WOMBO 是一款非常受欢迎的应用程序（下载量超过 1 亿次），它通过 AI 增强创造力，将简单的想法转化为动画图片或从几句话生成艺术品。

此外，目前有超过 200 个子网处于测试网阶段，正在等待注册到主网，每个子网都有独特的目标和奖励结构。

由于目前 Bittensor 生态系统中的子网数量被限制在 32 个，竞争非常激烈，表现最差的子网在一周的免疫期后将被新的子网替换。随着更多的项目竞相在 Bittensor 上建立子网，这种竞争只会增加。未来几个季度子网格局的变化将会令人着迷。

通过查看 Bittensor 上的子网，让我们转移到本文的下一部分：Bittensor DeFi 生态系统。

Bittensor 的 DeFi 生态系统

Bittensor DeFi 生态系统正在实时形成。仅仅六个月前，它还不存在，但现在已经有超过十个应用程序提供以 Bittensor 及其原生代币 TAO 为中心的金融产品。

让我们来看看其中一些应用程序：

Tensorplex Stake（stTAO）

Tensorplex 提供了一系列以去中心化人工智能为重点的产品，构建在像 Bittensor 这样的网络之上。作为 Bittensor 生态系统的活跃参与者，他们提供了一系列服务，包括 Tensorplex Stream，该服务为播客、Twitter Spae 和新闻文章提供由人工智能生成的摘要。此外，他们也是 Bittensor 子网上的活跃矿工。

他们的一个产品Tensorplex Stake，于 2024 年 2 月在以太坊上推出，使用户能够参与在 Bittensor 网络上进行质押并获得收益（目前超过 16% ）。

其工作原理如下：

• Tensorplex Stake 允许用户质押他们的 wTAO，并获得相应的 stTAO。stTAO 代表您的质押 TAO 并跟踪质押奖励。

• 底层的 wTAO 被桥接到 Bittensor 网络并与验证器质押，从而获得收益。这个收益会返还给以太坊上的用户。

这种方法为以太坊上的用户提供了一种便捷的方式来探索利用 TAO 赚取收益的机会，而无需将资产桥接到 Bittensor 上。

TaoPad：为 TAO 建立 DeFi

TaoPad是第一个专注于 Bittensor 的发射台，旨在提升 TAO 代币的价值并支持更广泛的 Bittensor 网络。

TaoPad 的发射台使新项目得以启动，特别是那些专注于去中心化人工智能的项目，通过代币销售进行启动。

TAO 是 TaoPad 设计的基础，以下是它如何利用 TAO 产生效用：

• 奖励系统：TaoPad 以 wTAO 的形式向持有者分配奖励。

• 发射台参与：TaoPad 发射台允许用户使用 wTAO 参与新项目的启动。这为 wTAO 创造了一个用例，并通过引入新项目来促进 Tao 生态系统的增长。要参与 TaoPad 上的项目启动，投资者将其 $wTAO 的一部分分配给项目的资金池。用户承诺的 wTAO 数量越大，他们为新项目代币获得的价格就越有利。

TaoBank：借贷协议

TaoBank是一个在以太坊和 Arbitrum 上运行的借贷协议。它使用户可以使用 wTAO 作为抵押品来获得免息贷款，贷款资产为 $taoUSD，这是一个与美元软锚定的稳定币，旨在保持低波动性。

对于 TAO 持有者，TaoBank 提供了解锁其持有的流动性而无需出售的机会，在牛市中特别有吸引力。这种功能可以实现 DeFi 策略，比如循环，用户可以利用他们的贷款来获取额外的 TAO。

有趣的是，TaoBank 是由 TaoPad 孵化的，事实上，它是该发射台上的第一个项目。这是两个以 Bittensor 为重点的项目合作的一个很好的例子，为 TAO 创造了新的效用。

Tao Accounting System（TAS）

TAS 是一个向 Bittensor 网络引入代币标准的协议。

他们推出的众多实验性代币标准中的第一个是 Tai Request for Comment (TRC-20)，类似于 EVM 生态系统中的 ERC-20 标准。 TRC-20 为 Bittensor 上的代币创建、交换和治理建立了一套统一的规则，为任何人推出 TRC-20 代币创建了标准化方法。

TAS 作为一个分类账系统运行，记录 TRC-20 代币余额，存储在他们最近注册的子网 31 上。很快，他们计划在其子网上激活矿工和验证器，以保持这些记录的准确性。

一旦 TAS 子网启动，任何人都可以轻松在 Bittensor 上部署和交易 TRC-20 代币。

目前，用户只能通过购买 $TAS 代币并将其质押来参与，以赚取收益，从分配给 TAS 子网的 TAO 排放中受益。

此外，TAS 为用户提供了一个桥梁，将以太坊上的 wTAO 转换为 tTAO（TAS 的封装 TAO 版本），使他们能够将其转移到 Bittensor 网络上或质押以获得收益。

RivusDAO：为 TAO 提供流动质押

RivusDAO 为以人工智能为中心的区块链（包括 Bittensor）提供了流动性质押服务。它通过 $rsTAO 为 TAO 引入了一个流动性质押机制，使用户能够将他们的 wTAO 在以太坊上质押，并作为回报收到 $rsTAO 以获得质押奖励。

$rsTAO 的愿景是在生态系统中的 DeFi 应用程序中进行集成。例如，rsTAO 可以作为抵押品用于 Aave 和其他借贷平台。

此外，RivusDAO 正在开发一座桥，以便从选择的区块链转移资产到 Bittensor。

Hyperliquid：TAO 的永续合约

Hyperliquid 已经成为领先的永续合约 DEX，自推出以来交易总额超过 1000 亿美元。它为在链上交易永续合约提供了出色的用户体验，并成为许多交易者的首选平台。

在二月份，Hyperliquid 扩展了其产品线，上线了 $TAO，为用户提供了在 TAO 上进行杠杆交易的机会，最高杠杆可达 5 倍。这个新增加增加了 TAO 的交易量。

MultiversX 生态系统中围绕 TAO 的 DeFi 策略

上个月，Hatom Labs 在其 MultiversX 生态系统中推出了几个围绕 TAO 的 DeFi 产品，旨在提高 TAO 的效用并将其整合到 DeFi 平台中。

MultiversX 生态系统中 TAO 的关键 DeFi 特性包括：

• 流动性质押：用户可以将他们的 wTAO 进行质押，并获得 swTAO，使他们能够获得质押资产的收益。

• 借贷：wTAO 和 swTAO 可以在各种市场上借出。目前，这些代币的借贷年化收益率分别为 45% 和 36% 。

• xExchange 上的 LP：用户可以在 xExchange 上的 wTAO / EGLD 流动性池中提供 wTAO。

• AshSwap 上的 LP：用户可以在 AshSwap 上的 wTAO / USDC 流动性池中提供 wTAO。

Sturdy 在 Bittensor 上的 AI DeFi 子网

Sturdy 是一个在以太坊和 Mode 上运行的借贷协议，作为一个具有两层结构的货币市场，具有独立的借贷对和聚合金库。这些金库旨在存储多个贷款对，旨在最大限度地提高收益率并确保最优惠的利率。

目前，聚合金库依靠人工干预或简单的算法来决定存款分配，这种方法既低效又集中。为了解决这些限制，Sturdy 在 Bittensor 上启动了一个子网。

在这个子网上，矿工可以为聚合金库提出最佳的分配策略，并相互竞争以获得 TAO 奖励。这样，用户可以获得更好的费率，聚合商的分配过程也变得开放和有竞争力。

虽然这不完全类似于本文中的其他 DeFi 机会，但它为其他 DeFi 应用程序利用 Bittensor 优化其当前产品提供了一个先例。此外，应用程序可以利用 Sturdy 的子网来优化其运营，而无需在 Bittensor 上建立自己的子网。

结束语

Bittensor 生态系统正在经历增长和演变的时期，从注册子网的知名实体中的兴趣明显增加，到像 Corcel 这样的应用程序的用户参与度不断提高就可以看出 Bittensor 生态系统的发展。

Bittensor 中的 DeFi 版图也在扩大，尽管目前处于初期阶段，目前仅涵盖流动性质押、桥和少数借贷协议。然而，这些都是任何生态系统的基础。

注册子网的明显迹象、不断增加的应用程序参与度和不断扩大的 DeFi 生态系统都表明，Bittensor 生态系统有望成为一个真正具有活力和创新性的地方，为 AI 和加密货币领域带来新的前景和机会。

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