来源：Cointelegraph Research；编译：邓通，金色财经

随着 2023 年逐渐淡出人们的视线，新的一年已经开始，加密货币世界也取得了重大发展。

1 月 10 日，美国证券交易委员会批准了 11 只现货比特币交易所交易基金 (ETF)，这是加密货币历史上的一个重要里程碑。 经过仅仅一周的交易，这些 ETF 的表现就超过了白银交易所交易产品，使比特币成为交易量第二大的交易所交易商品。

比特币现货 ETF 的推出引发了人们对其他加密货币现货 ETF 潜力的猜测。 再加上预计 4 月份比特币减半，各个行业对潜在的价格上涨都抱有强烈的信心，从而增强了对未来价值增长的乐观情绪。

Cointelegraph Research 2 月版的“投资者洞察”月度趋势报告深入探讨了行业对美国推出现货比特币 ETF 的反应，涵盖多个领域，包括加密货币挖矿业务、衍生品市场、去中心化金融（ DeFi）领域和现实世界的资产代币化等。

该报告对每个细分市场进行了全面概述，结合了深入分析、未来预测和情绪分析，为读者提供了对当前形势和期望的全面总结。

1 月份 DeFi 市场强劲增长，但被漏洞利用所抵消

一月份，去中心化金融（DeFi）领域真正反映了更广泛的加密货币市场：波动性、兴奋性和不可预测性。 影响 Socket 协议的意外安全漏洞导致价值 330 万美元的以太坊被盗。事件发生后不久，Socket 协议团队迅速识别并修复了该漏洞。 在各分析公司的共同努力下，大约 70% 的被盗资金在一周内被追回，为受影响的利益相关者提供了很大的保障。

虽然本月初 DeFi 项目的锁定总价值（TVL）及其代币价格有所上涨，但下半年明显放缓。 然而，Sui 和 PulseChain 的 TVL 增长显着，分别飙升 107% 和 189%。 PulseChain 价值的显著增长可归因于其原生去中心化交易所 PulseX 的扩张，特别是在不到一周的时间里，超过 2000 万个 Dai 稳定币从以太坊转移到 PulseChain。

与此同时，Sui 的 TVL 增长与两种借贷协议的日益受欢迎有关，Navi Protocol 增长了 162%，Scallop 增长了 229%。 Scallop 于 1 月 16 日启动第二阶段空投和奖励计划，使该协议的 TVL 翻了一番。

PulseChain TVL 和 Sui TVL 性能。 来源 DeFiLlama

随着多头去杠杆化，监管挑战使衍生品交易面临风险

纵观2023年，各个国家和地区的监管差异较大，加上严格的监管措施，全球零售衍生品交易受到明显限制。 中心化交易所和 DeFi 项目都发现自己被迫完全停止运营，因为获得各种产品的交易许可证变得越来越困难。

包括 Crypto.com 和 Binance 在内的主要行业参与者被迫削减业务、缩减服务范围、降低杠杆率、限制可用产品类型并限制某些用户的访问。 尽管面临这些挑战，衍生品市场仍然是行业内情绪的重要指标。

比特币和以太坊未平仓利率加权融资利率，2024 年 1 月。来源 CoinGlass

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