作者：Climber，金色财经

比特币生态的再度繁荣让我们看到了机构布局后的硕果，2023已是序章，2024才是新的战场。

最为明显的例子莫过于OKX在今年上半年中为铭文构建基础设施，终于在年尾收官阶段迎来了收获。早起的鸟儿有虫吃，在新的一年即将来临之际，我们不妨看看加密行业的头部玩家们都为明年提前做了哪儿些准备。

有些机构并未明确列出新年的全盘计划，但从过往的蛛丝马迹中我们依然可以找到他们对于明年的布局动作。

一、CEX：监管之下，积极探索

主流CEX为了保持市场竞争力，都在积极完善产品和服务，同时持续扩大全球业务步伐，构建品牌生态体系，但这些CEX愈加需要思考监管合规问题。

1、OKX

今年5月，OKX 创始人 Star表示OKX 与合作伙伴比特币铭文钱包 UniSat Wallet 共同致力于为 BRC-20 和 ORC-20 构建基础设施，包括钱包、市场、流动性兑换和浏览器，可谓领先其它交易所提前对比特币生态做了全面的布局。

下半年中比特币生态迎来全面爆发，尤其铭文赛道点燃了各大公链的项目热情，一时间讨论度、资金、流量等关键词拉满。而OKX也在这场铭文盛宴中赚得盆满钵满，由此可见熊市重建设是个金句。

而2024年来临之际，OKX依然没有停止平台前进的脚步。

OKX 为满足全球不断增长的加密用户多元化需求，当前已经上线包括合约马丁格尔在内的 14 种高级策略。

11 月，OKX 推出场外衍生品交易，但不会有与平台持有资产相关的交易对手风险。另外，OKX 与 Polygon 共同推出 zKEVM Layer2 网络 X1，并正式上线测试网，该网络系 OKBC 升级。

X1 是基于 Polygon CDK 构建的高性能、高安全性以太坊 Layer2 网络，并通过 ZK 零知识证明技术，帮助用户实现更低交易成本，OKB 将作为其原生代币。

有消息透露，X1 将成为链接 OKX 全球超 5000 万用户与 Polygon 及以太坊生态的桥梁，允许开发者无缝、安全地部署基于 EVM 的 DApp，并连接更多智能合约、钱包与工具。

此外，OKX 首推的全新结构化产品海鸥在11 月 8 日正式上线并开放申购。而除海鸥外，OKX 也已上线鲨鱼鳍、双币赢等多样化结构化产品。

而为了更好的开展全球化业务，OKCoin 首席执行官方宏宣布决定在未来几个月内在全球范围内将 Okcoin 更名为 OKX。

方宏表示：“我们最近在几个地区（拉丁美洲、中东和北非、南亚、香港等）取消了“Okcoin”品牌和产品 - 我们将在接下来的几个月内将“Okcoin”依次重新命名为“OKX”，从新加坡开始，然后是欧盟，最后是在我们的总部美国。”

从中我们也不能看出OKX的未来发力区域，而这些地区的加密项目自然也值得关注。

其中，香港发展Web3已是明朗趋势，OKX自然不会放过这个机会。OKX 全球首席商务官黎智凯表示，OKX HK 在香港的合规牌照申请的准备已经步入最后阶段，希望明年 6 月获牌，之后的第一年或能吸纳 10 万至 20 万名香港散户投资者。

8 月份，欧易 OKX 香港宣布，将针对当地用户推出比特币奖励计划。

国际化业务方面，OKX 首席营销官 Haider Rafique 表示该公司正计划进入印度市场并招募当地员工以探索潜在的 Web3 用例。

OKX 没有全球总部，但在香港、新加坡、迪拜和巴哈马设有区域中心。Rafique 表示，该公司计划通过利用印度备受关注的开发者社区，“呈指数级”扩大其钱包服务。目前，OKX 在印度拥有约 20 万钱包用户，仅占该国 Web3 用户的 5%。

而6 月， OKX 中东分公司已获得迪拜虚拟资产监管局 (VARA) 颁发的 MVP 预备牌照，OKX 中东已经入驻迪拜世界贸易中心的新办公室，并表示计划将员工人数增加到 30 人，重点是本地雇员和高级管理人员。

OKX 表示，一旦最小可行产品 (MVP) 许可证全面投入运营，OKX 中东将提供现货、衍生品和法币服务，包括美元和阿联酋迪拉姆 (AED) 存款、取款和现货对交易。

2、Binance

Binance年终报告对平台全年做了总结，其中提到Binance 在 2023 年迎来了超过 4000 万新用户，几乎增长了 30%。在 2023 年末，Binance 达到了 1.7 亿注册用户的里程碑，提供了 431 种可交易资产，跨越 1785 个交易对。

此外，Binance 在加密支付、点对点交易和赚取服务方面见证了巨大增长。使用 Binance Pay 或 Card 的人数增长了 54%，全球新增了超过 3500 个新的 Pay 商户和合作伙伴接受加密货币交换商品和服务。

此外，Binance 继续投资于其合规技术、流程和人才，2023 年的支出达到 2.13 亿美元，较去年增长了 35%。截至今年年底，Binance 在全球 18 个司法管辖区持有许可、注册和授权，比以往任何时候都多。

尤其是今年Binance 与美国监管机构达成和解后，更让该平台注重业务上的合规。不过，鉴于竞争对手的产品和服务上的进步，Binance 也在发力与其角逐。

12 月 28 日，据 Binance 员工透露，Binance App 下一个新版本将新增账户切换功能，即“允许在 Binance App 添加多个账号，在这些账户之间便捷切换，切换入口在账户中心的右上角。”。

而Binance联合创始人何一也在12月份表示，Binance 计划通过孵化更多的项目来支持 Web3 创业者。同时她还表示，平台在产品研发方面有专门的团队负责迭代，比如大家经常提到的 Web3 钱包的问题。在项目交互和铭文市场方面，Binance 还未做好用户体验和场景的优化。未来将进一步迭代，在钱包领域弥补上 CEX 所缺失的。

Binance新任CEO Richard Teng 表示，平台已有 1.66 亿用户，未来会继续增长。他期待着进一步推动这一数字，并支持下一个十亿。

此外，他们将继续改进平台的合规计划，作为一个满足所有全球合规标准的用户主导组织，打造可持续的未来。

支付业务方面，11 月 30 日，Binance 宣布成功执行了全球首个加密货币银行三方安排的试点项目。这一解决方案允许机构投资者将交易抵押品保管在第三方银行合作伙伴的托管下，而不是交易平台内。

相信在接下来的一年中，这一项目将会由点普及到更多领域。

3、Bitget

今年底，Bitget的平台币BGB 突破历史新高，最高触达0.7美元。而从交易所今年宣发的力度来看，相信该平台有着更加远大的目标。

该平台以跟单交易起家，因此对用户的交易体验十分重视。

产品和服务方面：

11 月，Bitget 宣布推出天地网格交易策略。目前，Bitget 已支持现货天地网格、合约天地网格，同时提供等比/等差模式以及正向/反向交易模式，满足多种交易场景需求。 天地网格交易策略利用上下波动的行情有效获取收益，适合中长线投资。除此之外，还为用户提供了一套全面的参数说明，以最大限度地优化其交易策略。

此前月份，平台推出了创新型智能投资产品“合约量化机器人”，旨为用户提供便捷、高效的投资策略。此前，Bitget 先后推出多种智能型产品，如：人工智能马丁格尔策略、网格机器人、智能投资机器人、CTA-AI 策略等。

此外，Bitget 还推出信号策略（Signal Bot）交易功能，信号策略是一个多功能的交易工具，使用户能够根据信号即时进行交易。另外，Bitget 推出本金担保的结构化产品「雪球」。

业务拓展方面：

10 月份，Bitget推出现货做市商激励计划，该计划为合作伙伴提供 Maker 手续费返现、子账户数量扩容、API 限频提升、一对一技术支持、补贴以及月度奖励等权益。

9 月，Bitget 在官方 Space 中宣布推出 VIP 体验计划，旨在全面提升用户体验。原 VIP 用户、其他平台 VIP 用户以及邀请好友等，符合官方规定的用户均可享受 31 天 VIP 体验期、加息券、体验金、冷钱包、京东礼品卡等多重福利。

此外，Bitget 启动了上币推荐官计划，鼓励社区用户与优质项目双向赋能。

全球化布局方面：

Bitget 参加了迪拜“未来区块链峰会”，并在峰会中宣布推出 Bitget Card 计划。它是一张高额度、以美元计价的 Visa 信用卡，将支持 180 个国家及地区的使用，为用户提供全面的加密货币支付解决方案。

并且在9月份，Bitget 董事总经理 Gracy Chen 在新加坡 Web3 峰会“Bitget EmpowerX”上宣布推出 1 亿美元 EmpowerX 基金，以建立完整的生态系统。

8 月份，Bitget“Blockchain4Youth”项目推出 Builders 计划，该计划将在全球范围内招募 100 名青年人才。

Bitget Builders 计划已于今年第三季度正式启动，在全球范围内招募 100 名年轻人才。重点关注肯尼亚、埃及、摩洛哥、阿根廷、墨西哥、委内瑞拉、哥伦比亚、秘鲁、保加利亚、捷克、罗马尼亚、哈萨克斯坦等国家、孟加拉国、斯里兰卡和沙特阿拉伯等国家及地区。

另外，7 月份，Bitget 计划将中东作为下一个业务扩张地区，将重点探索巴林（Bahrain）及阿联酋（United Arab Emirates）。

Bitget 合规部现已开始探索当地合规的相关申请，为当地提供符合法规的服务。此次扩张将计划在当地设立区域总部，并将为中台及后台职能部门招募 30-60 名新的团队成员。

关于加密货币普及率的最新统计数据表明，中东以及北非是加密货币增速最快的地区，2021 年-2022 年占全球交易总量的 9.2%。2020 年-2022 年，其中阿联酋（United Arab Emirates）的注册数量增长了 400％，此外，该地区关于区块链相关的教育项目增加了 300%。

6 月份，Bitget 推出土耳其交易平台 Bitget TR。

4、Coinbase

Coinbase 钱包、 Layer 2 Base、Coinbase国际站等都是Coinbase成为全球加密生态系统的基石。

长久以来，Coinbase秉持“更深，更广”的理念，主打的国际扩张策略正在加速全球范围内的加密货币采用。近期已在加拿大、西班牙和百慕大等关键市场获得了许可或进行了扩张，并将爱尔兰确定为他们的欧盟 MiCA 实体所在地。

12 月，Coinbase 计划在国际站推出现货交易业务，作为其全球扩张战略的一部分。另外，Coinbase 推出通过在WhatsApp、TikTok和Instagram上发送链接进行的资金转账服务。

11 月Coinbase 开发了一个开源的链上支付协议来改进其商务产品。该协议目前支持以太坊、Polygon 和 Base 区块链生态系统。并且该协议提供即时结算、低费用和广泛的资产支持，以改善商家及其客户的支付体验。

此外在该月，Coinbase Financial Markets（CFM）宣布，美国的 Coinbase Advanced 用户现在可以访问受监管的加密货币期货合约。这些期货合约专为零售交易者设计，大小为 1/100 比特币和 1/10 以太坊。此举为交易者提供了对冲风险、多样化投资组合、利用杠杆交易以及预测市场走势的能力。

而Coinbase 在 8 月获得了在美国为合格客户提供受联邦监管的加密货币期货交易的批准。

9 月 14 日，据 The Block 报道，Coinbase 面向英国客户在 Advanced Trade 推出零交易费活动，为期一个月。

9 月 12 日，据官方消息，Coinbase 宣布其旗下大宗经纪平台 Coinbase Prime 已推出机构级 Web3 钱包，机构和企业客户可利用该非托管钱包的 MPC 技术，存储来自受支持网络的任何代币。

二、企业与投资机构：无惧熊市，看好未来

今年大部分时间加密市场依然处于熊市期，许多投资机构出手谨慎，但依然有大企和投行布局了热门赛道。尤其是明年比特币现货ETF通过预期、BTC减半、美国降息等潜在利好，让机构愿意出手更多。

1、a16z

12 月， a16z 发布了 2024 年加密领域合伙人对即将到来的趋势的一些看法：模块化技术栈的崛起、AI 与区块链的结合、“Play and Earn”模式、AI 成为游戏制造者、NFT 成为无处不在的品牌资产、SNARKs 走向主流。

11 月初，a16z开设了伦敦办事处，这是其在美国以外的第一家办事处。

10 月 31 日，a16z计划为其下一个核心早期和种子阶段基金筹集约 34 亿美元的资金。基金募集将于今年年底左右启动，预计最终结束时间为 2024 年上半年。

9 月，由 a16z crypto、Bain Capital Crypto、Blockchain Capital、Coinbase、Ledger 和 Paradigm 建立的联盟，倡导在德克萨斯州围绕数字资产制定透明和统一的法规。

8 月 10 日，a16z crypto 推出了两项基于 SNARK 的新技术 Lasso 和 Jolt，为 SNARKs 设计提供了一种更有效的方法，可能会让开发人员更快、更容易理解，有可能促进 Layer 2 中 ZK-rollups 的发展。

2、DWF Labs

12月22日，DWF Labs联合创始人Andrei Grachev发文表示，似乎每个L1/L2都应该有自己的MEME币，因为Meme是链上活动、新钱包、关注度和最终用户参与度的驱动因素。

12月21日，Ordinals上的基础设施平台TurtSat宣布与DWF Labs建立战略合作伙伴关系。双方将为Ordinals开源项目和生态建设者在Ordinals基础设施发展方面提供全面支持。

同日，DWF Labs联合创始人Andrei Grachev发帖称，机构级场外交易平台DWF Liquid Markets将于2024年1月上线。DWF Liquid Markets系一个机构级的OTC/RFQ（场外交易/报价请求）平台，无交易对手/平台风险，且支持即时结算。

12月14日消息，DWF Labs联合创始人Andrei Grachev发帖称：“DWF Labs正在为大型生态系统和layer 1/2再构建2个MM(做市商)产品。我们的目标是赢得市场上四分之三的交易并提供更多的资助和风险投资。还有另外3个秘密项目。”

 12月4日消息，DWF Labs宣布在TON区块链上启动了两个验证器节点，DWF Labs称其推出这些验证器节点。

11 月 29 日，DWF Labs表示将与 DWF Ventures 启动首个 2024 年 Web3 孵化计划，邀请早期创始人和初创公司，包括 Socialfi、ZK、交易和衍生品等领域的去中心化应用程序（Dapps），EVM 和 BTC 生态系统的基础设施。

10月8日消息，DWF Labs联合创始人Andrei Grachev在X平台上宣布， DWF Labs已与迪拜大宗商品中心（DMCC）合作，成为其生态系统的金融合作伙伴。

3、Animoca Brands

12 月，OKX Ventures 宣布已投资由 Animoca Brands 开发的 Web3 生态圈项目 Mocaverse，从而在 OKX 全新推出的 zkEVM Layer 2 网络“X1”上共建 Mocaverse 项目。

11 月Animoca Brands动作频繁。先是发布公告称，已对 TON 生态系统进行战略投资，并成为 TON 区块链的最大验证者，将为第三方 TON 生态系统迷你应用程序提供资金、研究和分析平台。

基于 TON 的游戏基础设施项目 TON Play 提供了在 TON 上启动新游戏项目所需的基础设施和解决方案，并使 Animoca Brands 的 400 多个 Web3 项目组合能够顺利地直接移植到 Telegram 中。

接着平台表示，“计划从公开市场购买额外的 EDU 代币。我们相信，EDU 以及 OpenCampus 及合作伙伴的工作具有巨大潜力，可以激励教育内容的创作，推动区块链技术在教育者中的应用。”

同时，Animoca Brands、AWS 及 Polygon Labs 宣布共同推出 MoonRealm Express Accelerator。MoonRealm Express 加速器计划将赋能全球开发者在去中心化身份认证、SocialFi、GameFi 等新兴领域的发展。

此外，体育和娱乐公链 Chiliz 宣布，Animoca Brands 已加入 Chiliz 链作为新的验证节点，共同推进 Chiliz 的 SportFi（体育金融）计划。

而在，10 月份，据官方消息，Animoca Brands 与沙特 NEOM（由沙特王储小萨勒曼主导的“Neom”新城建设项目科技子公司 NEOM Tech & Digital）建立战略合作伙伴关系。

NEOM 还计划向 Animoca Brands 投资 5000 万美元。其中 2500 万美元将通过发行可转换票据的方式进行，剩余 2500 万美元将用于在二级市场购买公司股票。

而在6 月，Animoca Brands 宣布与日本最大贸易公司之一三井物产株式会社（Mitsui&Co.）通过战略投资建立合作伙伴关系，旨在通过三井物产从工业到消费领域的广泛投资合作伙伴与客户网络。

4、HashKey Group

12 月20 日， HashKey Capital 的新加坡子公司已获得新加坡金融管理局（MAS）许可，允许其在该国提供基金管理服务。

12 月18 日，HashQuark 宣布为庆祝成立五周年，品牌升级为 HashKey Cloud。作为 HashKey Group 的核心成员，HashKey Cloud 旨在为全球区块链用户提供更加升级和创新的基础设施服务。

12 月 12 日，HashKey Exchange 宣布与新火科技控股有限公司正式达成战略合作并签署 MOU 协议，双方将在虚拟资产安全存储、托管、OpenLoop 清结算网络、虚拟资产合规基金

12 月 5 日，HashKey Exchange 宣布自 2023 年 12 月 28 日起正式启动做市商项目，以奖励和激励用户为平台提供流动性。

该计划面向企业或个人 PI 用户开放，申请者需向 HashKey 提交详细信息并通过审核。HashKey 为做市商提供不同等级的负挂单费率激励，根据月度平均加权深度排名和月度 Maker 交易量占比确定等级。

11 月 20 日，华夏基金（香港）公众号发文称，已与 HashKey Exchange、Hamsa 签订合作备忘录，将为香港市场带来优质创新产品。

11 月 16 日，HashKey Exchange月初获证监会批准上线香港首个持牌交易平台应用程序，现时散户仅可在平台投资比特币及以太坊。

HashKey Group 首席营运官翁晓奇称明年会重点资产探索像 RWA(现实世界资产) 相关资产，期望平台总交易量可达 30 亿美元。

11 月 15 日，HashKey Exchange公布代币上市费用政策：预计将在5至30万美元之间。

11 月 11 日，据官方更新文件显示，HashKey Exchange 的个人专业投资者是指投资组合估值最低为 800 万港元的高净值人士，个人零售投资者申请升级需要上传资产文件，包括银行对账单、证券报表、托管人出具的信托证书。个人专业投资者除了能访问 BTC、ETH 等主流加密货币的法币交易对，还可进行稳定币交易并访问所有加密货币对。

11 月 1 日，HashKey Exchange 推出面向散户投资者的移动端 App。

5、Paradigm

今年，Paradigm 领投加密数据平台 Shadow，帮助其完成 900 万美元种子轮融资。并领投数据隐私解决方案 Privy，帮助其完成 1800 万美元 A 轮融资。此外，基于 Optimistic Rollup 的 Layer 2 网络 Blast 完成 2000 万美元融资，Paradigm参投。

10 月 28 日，Paradigm与SignalPlus达成合作。

9 月 14 日，Paradigm 合伙人 Matt Huang 表示，Paradigm 将于年底或明年初募集一支 10 亿美元规模基金。

9 月 12 日，由 a16z crypto、Bain Capital Crypto、Blockchain Capital、Coinbase、Ledger 和 Paradigm 建立的联盟，倡导在德克萨斯州围绕数字资产制定透明和统一的法规。

同时，Paradigm推出一个他们称之为“首创”的政策实验室，将成为学术界、政策专家、律师和技术专家的“聚集地”。

总结

2024加密行业有着多重利好预期，总体来说大环境明显优于过去的两年。尤其是美国监管机构逐渐与加密企业沟通更为频繁，也让双方能更为理解。

因此，加密行业头部玩家们早早为新的一年做了相应的准备。而以上仅仅是冰山一角，相信2024年一定会有新的黑马杀出。但在未知的情况下，我们不妨多关注关注那些已知的事件，以帮助投资者更好的做出决策。

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